沃沮与扶余同源。上古时期，在东夷北部诸夷中，有一支夫余人建立夫余国。夫余国王谢夫娄登长白山行祭祀大礼，求山神赐子，归国途经鲲渊，所乘御马对巨石驻足流泪。谢夫娄令侍从移开巨石，乃现一石洞，内坐金蛙形小男孩。谢夫娄以为上天赐子，名之金蛙，立为王储。谢夫娄死后，谢金蛙继位夫余国王。巡游长白山南麓的优渤水，见木筏漂流，上有美艳女子，便救之上岸。女子自称河中龙王的女儿，名柳花朵，违犯神规，被罚飘流。谢金娃纳之为侧妃，不久柳花诞下肉球，刀剑不能剖。谢金娃以为不祥之物，弃之猪圈，群猪舔润；弃之道路，牛马绕行；弃之荒野，飞鸟遮护。柳花抱回温抚，肉球自裂，男婴破球而出。男婴生而能言，七岁自制弓箭，百发百中。谢金蛙给他取名朱蒙，不为七位兄长所容，欲除之。朱蒙逃到长白山南麓的沸流河，受阻于岸，鱼鳖结成浮桥，载之渡河。朱蒙自称姓高，收纳民众，在长白山南麓筑纥升骨城，创沃沮国，并逐渐将势力扩大到辽河以东、汉江以北，鸭绿江两岸数千里都是沃沮国的辖地。
沃沮王城不大，仿造中土城池修筑。张郁青率百名死士轻易混入城中，联络上国相仓助利。仓助利道：“美川王真乃王者气度，城中文武官吏皆沃沮精英，保全之，则沃沮复兴有望。”张郁青率人以修葺相府为名，指挥工匠修筑防御工事，制造御敌器械，十日后粗略有成。
十五日后，烽上王听闻四部兵临城下，遂召集文武。哪知文武百官却在相府参加仓助利的寿宴，烽上王大怒亲自带兵来擒拿仓助利。张郁青等人据府邸对抗。绝奴部勇士攀援府邸，罗刹教众人保护烽上王。张郁青命黑齿常之指挥众人抵御，自己则径直破阵而入，神功破敌，无人能阻，驱逐罗刹教众人，生擒烽上王。
仓助利道：“烽上王强征暴掠，大兴土木，滥杀功臣，我与四部首领共议废之，如今烽上王已遭生擒，谁敢作乱。”
绝奴部众人投鼠忌器，一时之间不敢进攻。
黑齿常之高呼：“四部四万雄兵在外，诸位放下武器，依旧是我沃沮的勇士。”
绝奴部众人半数放下武器。
仓助利道：“烽上王若是下令停止抵抗，令四部进城，臣以项上人头作保，烽上王只要退位，性命无忧。”
烽上王脸色灰暗，叹道：“国民尽数叛我，也罢！拿我令牌，传令王城军队停止抵抗，请四部首领进城。”
仓助利辅佐美川王高乙弗利登上王位，张郁青搜索王城牢狱却未发现王毓身影。这时金发夜叉忽然出现，张郁青道：“你没有逃走么？”夜叉道：“我走了，你怎么寻找到王毓呢？”张郁青道：“你知道王毓师父的下落，快告诉我。”夜叉道：“如此逼问，真不礼貌。”张郁青道：“那如何才能告诉我王毓师父的下落？”夜叉道：“这个好说，陪我一宿，赐我子嗣。”张郁青顿足便走，道：“我不受你戏弄，自会穷其一生寻找师父下落。”夜叉生气道：“难道我丑陋到这个地步，你竟相不中我。”张郁青道：“姑娘能说正事么？”“繁衍优良子嗣难道不是正事？哼！好吧，我告诉你！他被带到扶余国或者辽东大行城了。”
张郁青急忙出城径直向扶余国前进，夜叉跟了上来。夜叉道：“勇士，你孤身一人，没有帐篷和食物，衣物单薄，如何穿越八百里雪山，如何渡过辽河？”张郁青也不理他，径直走在风雪之中。张郁青自持神功护体不惧风雪，哪知以轻功度过辽河，却不慎落入水中。夜叉踩浮冰救他出来，以雪铸冰屋，就在冰屋内起火堆，烘烤衣服，以烈酒和鹿肉脯为食。张郁青恢复体温，道：“夫妻之事乃天理人伦，不可违背礼仪。”夜叉道：“夜叉已知壮士心意，今日告别，若是有缘到夜叉国，有缘再会。”次日张郁青与之告别，沿着雪山山脚向西北方向蜿蜒而行，到达开原镇，见数百扶余人狼狈而来。问之，则曰牧野无咎大军袭击扶余王城，扶余王依虑被死，王子依罗率兵抵抗，城破国灭后，不知所终。
张郁青折经过泊汋城，过帽盔山来到大行城，意欲寻兵道过辽东而返山海关。在大行城忽见牧野无咎率兵而进城池，张郁青心中一动：王毓公子不知是否被羁押此处？他乔装为山野流民，来到城中。大行城狭小，夜间张郁青寻军中主帐而去。只见一处寺院保存尚未完整，被牧野无咎当作了行军主帐。他此刻内功极佳，轻功非同寻常，悄悄来到屋檐，只见牧野无咎正在和几名名下属正在议事，牧野无咎正在欣赏节旄、印绶、符策、九锡、银印、铜印等物。
宿舒道：“大匜朝封王已经是十年前的事，今大王为辽王实在是大匜朝盛事，可喜可贺？”
牧野无咎道：“宿舒，此番如何诱得闽越来使。”
宿舒道：“闽越紧缺战马，许以交易战马。”
牧野无咎道：“宿舒，那闽越国使者有多少人，何时到达？”
宿舒道：“闽越国派了郡马柳咏为使者，欧阳万泰、裴潜为护卫，大船十艘，他们已经自马石山下沓津登岸，暂住都里镇。”
牧野无咎道：“他们珠宝金银几何？”
宿舒道：“黄金五万两，白银十万两啊！”
牧野无咎道：“好！先命他们在卑沙城相见，我称王之日就地斩杀。”