莉莉的那位好朋友名叫奥马尔·梅洛，是每日邮报的一名主编。在一次詹姆斯·布莱斯举办的酒会上，奥马尔认识了布莱斯先生的女儿莉莉。他们俩人互生好感，偷偷交往了很久。但莉莉一直没敢将这件事情告诉父亲，因为奥马尔是已婚人士。只不过奥马尔的妻子在很久之前被他撞破了偷情的丑事，俩人虽然没有离婚，却也没有再住在一起。
奥马尔迷恋上莉莉后，准备和妻子离婚。但那时奥马尔的妻子已经因为分局搬去了爱丁堡。奥马尔不想等待，为了尽快解决这件事，他动身前往了爱丁堡，想和妻子当面说清楚这件事。可在到达爱丁堡的第一晚，意外发生了。
奥马尔在爱丁堡找到妻子的时候，发现她正和一个男人在一起，而那个男人就是导致奥马尔和妻子分居的，偷情丑事的当事人。
奥马尔感到十分愤怒，他没想到自己和妻子分局的这段时间，妻子竟然一直瞒着自己和这个情人住在一起。他感到耻辱，怒火控制了他的身体，主动冲上去攻击了那个男人。但是让他万万没想到的事，这个和他妻子偷情的男人十分厉害，顷刻间就将他给打成了重伤。
但那个男人并没有杀死奥马尔。他们把重伤的奥马尔丢在长满乌头草的荒野。好在第二天路过的农民及时发现了他，将他送去了医院，这才活了下来。警察调查了这件事，但根据奥马尔提供的线索，却没有找到他的妻子和那个男人。
奥马尔出院后回到伦敦，整个人变得非常奇怪，经常夜里梦游跑到荒郊野外，有时候第二天清醒是，还浑身鲜血。他吓坏了，一直隐藏着这个秘密，因为他完全不记得自己是怎么从家里出来的，就这样又过去了很多天，直到昨天晚上。
“昨天晚上怎么呢？”罗莎莉急切的追问。
“还是我来说吧。”加隆说，“直到昨天夜里，这位奥马尔·梅洛先生从梦游中清醒了过来，他记起了自己在这些天的梦游中都干了什么。”
“什么意思？”罗莎莉疑惑的望着加隆。
加隆握着罗莎莉的手，沉声说：“亲爱的，莉莉小姐说的这位梅洛先生，已经变成狼人了。恐怕昨天发生在隔壁街的那场命案也和他有关。”
罗莎莉捂着嘴，睁大了一副不敢置信的眼睛。同时屋里还传来另外三个惊讶的吸气声。
“三个偷听的小家伙！”加隆挑了挑眉毛，“不是让你们去上课了吗！”
尤诺米阿、伊妮莉和狄琪三人从落地窗的厚重窗帘里钻了出来。“安娜老师还没来。”狄琪辩解道。
“所以你们就跑来偷听大人谈话了？”
“父亲，请不要怪伊妮莉和狄琪，”尤诺米阿说，“这都是我的注意，要惩罚就惩罚我一个人好了。”
加隆觉得好笑，明明是三个十多岁的小女孩，却有着不属于成年男孩的胆量和义气。
他对女孩们招招手，等她们靠近后，将她们因为钻窗帘沾到脸上的灰擦掉。
“明天得让维克托把窗帘送去清洗，”他说，“不然下次再弄的一头灰，又要被安娜老师责骂了。”
“您不怪我们吗？”伊妮莉问。
“反正早晚也要让你们知道的。”加隆说，“你们就先站住旁边听着吧。”他转头看向莉莉说道：“莉莉小姐，您知道我的身份，所以您来找我帮忙，是希望我帮你杀死这位奥马尔·梅洛先生吗？”
莉莉·布莱斯差点失声尖叫。“不，不是这样的！”她急忙说，“奥马尔根本没有伤害过任何人，他是被冤枉的。”