在积蓄力量小半年之后，新四军终于开始了主动出击。就在新四军出击之前，齐愿再度为新四军奉上了一份大礼装甲兵第一师。
仅半年时间里，新四军不仅把万人编制的第七师和第八师给编制满了，而且因为CPC的峥嵘表现，前来投军的人络绎不绝，甚至不少人都在芜湖等着加入新四军。可新四军计划中仅招募两个师，最多从外地赶来的部队还需要一些兵员补充，但消化力还是有限。
齐愿最终决定，取应征者中素质不错的8000人，使用心灵司令塔控制，并且灌输战斗技能，使之成为类似职业红警战士的部队。而同时，随着齐愿搜刮日军物资和资源的增多，再加上他为马鞍山铁矿提供了更新的开采设备使得矿场所得增加，齐愿积攒够了资源，直接性为新四军打造了一支装甲师所需的武器装备。
铁询虽然觉得利用大量的资源打造数百辆坦克、装甲车十分肉痛，同样的资源至少能够打造十万支步枪，但一支装甲师的威力此时已经被世人所知，德军在欧洲的闪电战如此惊艳，就是主要靠纵横捭阖的装甲部队。
当然，现在新四军搞装甲师还有一个相当让人头疼的问题，那就是缺少油料。齐愿也是打劫了不少日军的油料库，才攒够了能供部队使用的燃油。
新四军第一装甲师成立前后仅花了三天，人员甄选后立即就是被齐愿以司令塔控制提升，而武器装备也是迅速划拨，在第三天上就已经形成了基本的战斗力。铁询倒是想让苏志禹这一新四军将领担任装甲师师长，但是奈何新四军中现在懂装甲兵的将领没有，铁询也怕外行领导内行出差错，最终还是接受了一个根本名不见经传的、实质是被司令塔直接委任的家伙，担任新四军第一装甲师的临时师长。不过，铁询还是指派江北过来的文胜之，跟随装甲师学习，其心昭然，无非就是等文胜之学懂了装甲部队里面的道道，然后接替下来。
新四军的频频调动，使得南京日军和汪伪政权都十分惊恐。现在已经没有人把新四军当成游击队式的部队了，新四军连战连捷，大破强虏，还有转轮王助战，日军寝食难安。为了防备新四军的攻势，日伪军在南京以南设置了三道防线，考虑到新四军控制的当涂距离南京也不过百多公里，这种防御密度也算是骇人听闻了。
在被新四军连吞两个主力师团后，日本大本营接连向江浙沪派遣军队，使得江浙沪一带日军共屯驻了超过八个师团和七个独立混成旅团，再加上汪伪政权的在经惊恐之下撺掇起来的十万伪军，日军在江浙沪布设了近40万的军队，做出了罕见的要打防御作战的态势。
美国纽约时报在上海记者记录了这一事情：“……大约在四年前，上海以及整个华东地区上演着差不多的情景，只不过现在带着惊恐而忙乱着的已经不再是中国政府军了，而是日本人。我们无法理解这样的变化是怎样出现的，半年之前一个随时可能被本国政府军掐死的红色军队，到底发生了什么能够这样脱胎换骨？据了解，芜湖新四军主要作战力量不足十万人，而华东日军和附从军却有四十万之多，但这样的人数优势和规模优势，再加上防守一方的地利，仍旧不能给日军以安全感。从上周开始，已经陆续有日侨从上海撤回日本，他们中以商会子女和家眷居多，甚至还包括一部分军人家属，由此可见，日本人对这次的防御作战已经做好了最为悲观的打算。日租界内海军陆战队正在组织日本侨民军事训练，发放武器，一如一二八事变的时候，实力不足的上海日军所做的那样，但这一次是否能够抵挡住已经超越常理能够衡量的新四军，我们拭目以待……”
而就在新四军兵锋之下的汪伪政权，丝毫不觉得日军布下的三道铁壁防线有什么安全性，如果新四军真的想弄死他们，派出转轮王奇袭总统府，汪逆总统和他的汉奸追随者们绝对无法逃出生天。
于是，汪精卫不得不向日本人提出，他最近身体有恙，无法履行总统职务，希望能够前往医疗技术先进的日本进行疗养治疗，暂离南京。而南京汉奸政权的大小汉奸们甚至提出，迁都广州，暂避锋芒，丝毫一点勇气都没有。当然，如果汉奸们有面对危机的勇气，他们也不会当汉奸了。
日本大本营也启用了曾经在中国战场立下赫赫战功的畑俊六接替末期被CPC弄得一塌糊涂的西尾寿造，担任支那派遣军的总司令官，同时领导华东日军对新四军“异动”的防御作战。
畑俊六一上任，就采取了积极主动的防御方式，他认为：“新四军虽有转轮王这样强力的兵器，但是转轮王只有一个，而我们的棋盘还很大，飞行师团应组织对新四军控制地域的空袭作战，削弱新四军的战斗力。”
在畑俊六的指示下，日本陆军航空兵从各华东机场起飞，飞向皖南地区，企图对皖南各地进行轰炸，尤其是轰炸新四军的军事设施。虽然日军近期侦察机很难进入新四军空域进行侦察，但是借助一些汉奸特务，日军还是掌握了一定的新四军军事部署的情况，虽然不多但是也弥足珍贵了。