孙权要向刘备讨要南郡，张召便说只须派一人去便可马到成功，孙权欣喜，忙问张召，张召道，“现诸葛亮在刘备处任军师中郎将，刘备对他是言听计从，主公可派诸葛谨前去讨要，诸葛亮与诸葛谨是亲兄弟，我想诸葛亮定会帮助诸葛谨，所以诸葛谨去定能成功。”
孙权喜道，“我怎么就没想到呢？好，就让诸葛谨去。”于是孙权便命诸葛谨前去成都讨要南郡。
诸葛谨到了成都先面见刘备，呈上孙权的书信说明来意，刘备看罢信便让诸葛谨去驿馆歇息，随后将诸葛亮找来，对诸葛亮道，“你兄弟诸葛谨从江东来了。”诸葛亮道，“莫非是讨要南郡之事。”
“正是，”刘备道，“你说我该如何作答？”诸葛亮道，“主道，“明日主公可如此如此这般说便是。”刘备大喜。
诸葛亮刚回到家中，诸葛谨便来找他，说明来意，忽然哭泣起来，“大哥，此次若讨不到南郡，孙权便要将我斩首，还望哥哥在刘备面前说合，将南郡还与东吴。”
诸葛亮道，“兄弟放心，我这就去见主公，劝主公归还南郡。”
次日，诸葛亮与诸葛谨去见刘备，问归还南郡之事，刘备怒道，“你家主公孙权私自将我夫人接走我还没向他兴师问罪，他倒要起南郡来了，不给！”
诸葛亮跪地哭拜道，“主公就还东吴南郡吧，否则我兄弟将被孙权杀害，我兄弟若死，我亦不独活矣！”
刘备思量片刻，忙将孔明扶起，道，“看在军师的面上，我就把长沙、桂阳、零陵三郡交于东吴，诸葛谨，你就回去复命吧。”
诸葛谨喜道，“请刘皇叔写一封书信让我交于关羽，让关羽交割三郡。”
刘备应允，于是便写了一封信让诸葛谨带上，诸葛谨唯恐刘备反悔，立即赶回荆州，不日便到达南郡的江陵城，入城见过关羽，对关羽说明来意，将刘备的书信呈上，关羽看罢将书信撕毁，道，“有道是将在外君令有所不授，大哥让我割让三郡，我偏不给，诸葛谨，你回东吴吧。”
诸葛谨大惊，想夺回信笺，可已经晚了，诸葛谨怒道，“关羽，你连家主公的话都不听了吗？你家主公让你交割三郡，你交还是不交？”
关羽也怒道，“诸葛谨，若不是念在你哥诸葛亮的面上，我早把你砍了，来人，给我轰了出去！”
几个兵士过来就把诸葛谨轰了出去，诸葛谨忿忿地回头看了看关羽的衙门，只得返回建业，垂头丧气地向孙权诉说一切，哭道，“关羽欺人太甚！”孙权咬牙切齿，“并非关羽之意，实则刘备之谋，刘备并无归还荆州之意，子明，你看我们该如何处之？”
吕蒙道，“刘备不是许诺交割长沙、桂阳、零陵三郡吗？关羽不给，那我们就强攻，夺取三郡。”
“好！”孙权道，“吕蒙，孤就命你率韩当、周泰、丁奉、徐盛引两万人马去取长沙、桂阳、零陵三郡，即日起程。”
吕蒙领令走后，孙权亲自前往陆口，让鲁肃引两万人马南下益阳以挡关羽救援三郡。
消息传到荆州，关羽大惊，急忙派人星夜赶程到成都去禀报刘备，刘看听后也吃惊不小，此次孙权派人来讨要南郡刘备没有给他，本以为孙权再会派人来索要，却不想孙权来硬的了，荆州是刘备的大本营啊，是诸葛亮“隆中对”中所设想攻取中原的一个战略要地，诸葛亮在“隆中对“中就阐明，待时局有变，刘备可令一大将出荆州北攻襄樊与洛阳，同时刘备则出益州北取长安，两下夹击以定中原，因此，荆州的战略位置十分重要。
因此，刘备亲率赵云引五万军马昼夜赶程前去荆州增援关羽。
再说吕蒙，率大军南下去攻取长沙、桂阳、零陵三郡，传檄长沙、桂阳，二郡望风归降，吕蒙乘势挥军过湘水，兵围零陵。零陵太守郝普登城拒敌。
吕蒙传檄郝普，让他投降，可郝普拒不投降，吕蒙便后撤十里地下寨，另想他策。此时刘备已经率军抵达荆州，刘备便令关羽引三万军马去收复长沙与桂阳，孙权得知，一方面让鲁肃引甘宁等将在益阳以挡关羽，一方面传令吕蒙撤军去增援鲁肃。
吕蒙收到孙权的命令后并没有马上撤兵，而是派人寻找到郝普的好友邓玄之，欺骗邓玄之说曹操已派兵攻打荆州，关羽此时正在南郡与曹操决战，不会抽调兵力来救零陵，让邓玄之进零陵城去劝降郝普。