郭公仲道：“天生人物，理一分殊，中土得正，而阴阳合德者为人，四塞倾险而邪僻者，为夷狄。夷狄之下为禽兽。羌戎狡猾，擅相号署，攻城野战，伤害牧守，连兵聚众，载离寒暑矣。而今异类瓦解，同种土崩，老幼系虏，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。子以此等为尚挟余资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？秦时，夫以羌氐之强，身送东市；东胡之盛，面缚西都。霜露所均，不育异类；姬周旧邦，无取杂种。”
司鸿图道：“将势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛以至于此乎？曰，无有余力，势穷道尽故也。然则我能制其短长之命，而令其进退由己矣。”
郭公仲道：“夷狄非我族类，其心必异，强必寇盗，弱而卑伏，不顾恩义，其天性也。所谓心慕王化，乃是巧诈。张纯、张举，乃憨人投奔乌桓人乌延峭。卫律其祖乃乌桓人，拥众数万，马畜弥山，富贵胜王者，匈奴人称之屠奢。夫乐其业者不易事，安其居者无迁志。方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右无违也。迨其死亡散流，离逷未鸠，与华夏之人，户皆为仇，故可遐迁远处，令其心不怀中原也。”
司鸿图道：“公所言甚是有理，老谋为国，但是事关重大，还请稍缓，不可操之过急。”
“夫圣贤之谋事也，为之于未有，理之于未乱，道不著而平，德不显而成。其次则能转祸为福，因败为功，值困必济，遇否能通。今子遭弊事之终而不图更制之始，爱易辙之勤而得覆车之轨，何哉？”
卤公孺道：“以关中为例，人口百万，戎狄居半，处之与迁，必须口粮。若有穷乏糁粒不继者，故当倾关中之谷以全其生生之计，必无挤于沟壑而不为侵掠之害也。今我迁之，传食而至，附其种族，自使相赡，而秦地之人得其半谷，此为济行者以廪粮，遗居者以积仓，宽关中之逼，去盗贼之原，除旦夕之损，建终年之益。”
郭公仲道：“若惮暂举之小劳，而忘永逸之弘策；惜日月之烦苦，而遗累世之寇敌，非所谓能开物成务，创业垂统，崇其拓迹，谋及子孙者也。”
卤公孺：“夫为邦者，患不在贫而在不均，忧不在寡而在不安。以四海之广，士庶之富，岂须夷虏在内，然后取足哉！此等皆可申谕发遣，还其本域，慰彼羁旅怀土之思，释我华夏纤介之忧。惠此中国，以绥四方，德施永世，于计为长。”
郭公仲道：“归义胡人，他们有俸禄，有赏赐，四季有衣帛。还可以自由处置他们牧养牲畜的奶酪和皮毛。官吏的俸禄摊入刍稿税和算赋，七岁缴口赋二十钱，马口钱三钱。百亩自耕者，男子帮佣践更，妻女养蚕织丝，种桑植麻，割草伐薪，养雉喂彘，池塘渔虾，年得四千钱，方能勉强糊口。
卤公孺道：“天地之中气生人,中气中之至和者生中国人,偏戾之气生夷狄。匈奴以收继之昏，父子同庐而居，羌氐用饶妻之制！越人茹毛饮血，骆越鼻饮，若其陋俗丑习，传入中国，臣恐天下纲常混乱，父不父，子不子，君不君，臣不臣，如此天下亡矣！古人云：防微杜渐，则凶妖消灭，未雨绸缪，则邦国稳固！”
长啸门一名弟子金日殚道：“两位所言，有失偏颇。孟子既称大舜、文王为东西夷所生，又诋杨朱、墨翟之无父无君为禽兽，是中国岂无夷狄，八荒岂无圣人。”
“你休屠余孽，夷狄孺子，无权干涉我中土之事。”
“匈奴，夏后氏之后。乌孙曾是宗周之臣，乌恒人，轩辕氏之后。月氏，唐虞之后为文王驱策。西南夷是楚国后代，百越皆禹后，泰伯奔吴之事，可闻乎？”
“胡扯！”
“三越是百越蛮子，西南夷是生番，齐鲁是东夷，吴楚是越荆，关中和广大北方地区，不是西戎就是鬼方。”