鲜卑、乌桓同属东胡种，得西嗕王李绪照拂，在鲜卑山生活得还算温饱自足。自从于靬王伊稚黠征服驱度寐的西部领土，返向南进击鲜卑山，乌桓种几乎被灭，赤山的乌桓尚存，鲜卑分裂为拓拔、宇文部、慕容部、段部，宇文部彻底倒向匈奴，拓拔部则向南投靠乌桓，段部则入扶余。东胡角弓皆用角和竹木、鱼胶牛筋制作的弓，近战武器则是青铜铤、流星锤、青铜剑、青铜刀。
乌桓，又称“古丸”、“乌延”，善骑射，弋猎禽兽为事。随水草放牧，居无常处。以穹庐为舍，东开向日。食肉饮酪，以毛毳为衣。贵少贱老，怒杀父兄不以为罪，然不害其母，因母有族类；而父兄以己为种，故杀害父兄则无人过问，乌桓的血族复仇与中土相比，有过之而无不及，典型的“内弑致凶己乱”。
乌桓姓氏有乌氏、乌丸氏、乌桓氏、郝、审、官、库、桓氏、王氏、库氏、管氏、官氏、魏氏、曹氏、吕氏、渐氏、薄氏、薄奚氏、展氏、辗迟氏、库褥官氏、库褥管氏。
乌桓各部落首领被称为“大人”。大人由选举产生，勇敢强壮、能处理争执、纠纷的人就有可能被推选，但不可世袭。各部落则由邑落组成，每部统辖着数百乃至数千个邑落。乌桓每一邑落有人口 100多至200多人不等，由不同氏族的帐户相聚溶合而成。邑落的头人称为“小帅”，每一邑落占有一定的游牧区。
乌桓人曾为匈奴人残酷奴役的种族奴隶，每年向匈奴提供牛、马、羊皮，甚至要妻、女送给匈奴人享用。自从乌桓人在赤山王乌延峭带领下定居赤山，生活在赤水（饶乐水）两岸，得到燕王的庇护，生活安定起来。乌桓九部，七万多邑落，二十几万户，人口百万，牲畜数百万。乌桓突骑，冲锋陷阵、突击破敌，是一支勇猛非凡的骑兵，也是赤王成名的王牌军队。狐鹿骨兵进阴山， 乌桓突骑闯入幕南王庭，挖了匈奴人的祖坟。
众人斩首两千三百余，缴获牛羊马匹橐他数以百万计，俘虏了数千人，自然成为乌桓、鲜卑人的奴隶。
去年，白灾时刻，天地骤冷，风雪交加，白毛风凌烈，毡包垮塌，人畜迷路，牛羊拥立而冻死，一次白灾，襜褴王部落元气大伤，小部落更是一蹶不振。今年又发黑灾，牲畜缺水，疫病流行，膘情下降，母畜流产。
襜褴王便开始四处掠夺，就连乌桓和瓯脱王也不放过，同样是灾情影响，小部落还要遭受打部落的掠夺，实在是雪上加霜。这一次，大家复仇，各生欢喜。
韩归夏道：“得光明尊者启示：天下民众皆光明之子，不可相互攻伐。襜褴王贪得无厌，此处民众麦豆成熟、牛羊肥壮之时便要来掠夺，我便取他性命。光明圣教海纳百川，草原之上，鲜卑山东西皆是大光明教子民，诸部入圣教便是兄弟。我韩归夏与尔同袍，与尔同食。你们的父母便是我的父母，你们的子女便是我的子女。”
鲜卑、乌桓两部皆高呼：“光明圣教，无际净土”
张郁青问：“两部也知大光明教？”
慕容涉归：“阿木桑曾在燕山以北的鲜卑山、努鲁尔虎山一代传谕圣教，足迹东至驱度寐、扶余国，北至松漠城、乌洛浑。大光明使可到东北各部族寻找。”
辽西都护王浚招募慕容部东迁大棘城。慕容涉归有两子，慕容浑和慕容廆。慕容浑战死，众人便要将其天葬。张郁青却发觉他胸口尚有余温，遂破其肋骨，激活心脏，慕容浑脉搏恢复，竟然复活过来。慕容部落中人见慕容浑死而复生，皆以张郁青为神明。
慕容廆则是只有二十岁的帅气青年，高俊伟岸，身长八尺，雄杰豪爽，顾盼之间极有气度，他道“大光明使神箭无敌，豪勇过人，乃我慕容部最敬佩的勇士我两部皆翘首以盼大光明使的到来。”
韩归夏与张郁青告别。
张郁青道：“匈奴境内战乱，我欲折返中土，再做打算。”