在武道昌盛凡域，苍生星上的东鸿大陆华国中有四大家族，分别是皇室墨家，南阳城藩家，北山城范家，武道渐落的东海滨林家。
华国之外，仍有两大国，乃高丽高国，游云国，形成三足鼎立，在相互制衡下，相安无事地发展了近三百八十年，“天下合久必分，分久必合”，随着武道发展，边界时常有小小冲突引发，暗流涌动……
高丽高国仍三国中实最强之国，以佛、兵之法治，皇室为佛门中人，共有两大家族五大门派，分别是皇室佛门释迦族，兵门李家；
五大门派：剑山派、锻刀派、昆仑派、峨眉派、寒禅宫。
而另一个大国游云国，与华国实力不相上下，且其巫术和幻术响闻于天下，更有令妖深恶痛疾的、令人闻风丧胆的炼妖驱尸术。
游云国比较特殊，为何？因为他们没有地脉，但他们云非常特殊，云雨中带有灵气，故而他们居无定所，跟着云四处游牧。他们内部的势力分布也很特殊，一家独大，那便是拓拔家族，再麾下有四大战族，分别是乞颜族，塔塔卡尔族，以及兄弟族沙布拉族和乌布拉族。
拓拔家族精通巫术、幻术、御物术；乞颜族善长于巫术，塔塔卡尔族善长于幻术，至于两兄弟族沙布拉族善炼妖术，而乌布拉族善驱尸术。
此外，还许许多多的附属国和联盟势力，如由华国丹道林家主持，游云国拓拔族和高丽高国兵门李家三家联合成立的丹盟；
由游云国拓拔族主持，华国皇室墨家和高丽高国皇室佛门释迦族三家联盟的武道殿；
还有由华国范家与高丽高国李家及五大门派联合成立的阵盟，华国藩家与高丽高国五大门派联合成立的锻器会；
还有听金办事的血影暗杀会，商满天下的万宝堂……
三大国的经济文化也皆有大不同。
华国，东海滨林家演武场上，烈阳高照，一位十五岁少年正一丝不苟地练着身法，汗水已经浸湿了他的练功夫，从他渐虚的脚步中可以看出来他已经很疲惫了，但他那坚定的眼神中透着不屈不挠，仍坚持着练下去。
这位少年他就是重生后的唐渊，也是林家副家主林清善的义子但他前世的记忆已经被封印住了，他自己并不知道他真正的身份。