在一个偏僻的小岛上生活着一群人类，他们以捕鱼和狩猎为生。
小岛周围的海域里生活着一些罕见的美人鱼。这些美人鱼很少浮出水面，因为害怕被人类发现，不过它们到十二岁后就成熟了，可以变化成人形。
洛小云就是生活在这片海域的一条美人鱼，只是它长得并不美，那是它五岁时发现的。因为其他的美人鱼们都不跟它玩，它一直以为是自己对它们不够好，于是它总是很大方的把好吃的好玩的都分享给它们，但是效果甚微，小云很是不解。
直到有一天，它偷听到几个美人鱼的谈话。其中一个骂它是丑八怪，说它脸上的黑斑会带来厄运，还有一个骂它傻。
它终于明白了，不是它不够好，而是它不够美以至于被大家嫌弃。一直都开心乐呵的小云不再开心了。
它的爸爸妈妈安慰它：“但是爸爸妈妈爱你呀！”
是的，爸爸妈妈确实很爱它，只是有爸爸妈妈的爱就够了吗？
自从知道大家为什么都不跟它玩了后，它就很少出去了，只是经常一个人闷闷不乐。
它的爸爸妈妈又安慰它：“等你到十二岁就好了，到时候能变成人形，脸上的黑斑就没有了。”
“真的吗？”
“真的！女大十二变！小云也能变成美女的。”